Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan kini hanya tinggal di negara-kota Flandore, tinggal di kota-kota yang terbungkus kubah kaca. Di luar kubah terdapat lycanthropes ganas yang tumbuh subur dalam kegelapan; di kalangan warga di dalam, terdapat perbedaan yang jelas antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Darah bangsawan memungkinkan mereka memanfaatkan mana, memberi mereka kemampuan yang melebihi batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan lycanthropes.
Sudah berusia 13 tahun, bangsawan Melida Angel belum mewujudkan mananya, dan bersekolah di akademi elit di mana dia dianiaya karena kekurangannya. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Malaikat untuk menjadi guru Melida. Meskipun Kufah tampaknya hanya seorang mentor, ada motif tersembunyi di balik pekerjaannya — dia akan membunuhnya jika dia memastikan bahwa dia tidak memiliki mana.
Investigasi Kufa akhirnya membawanya pada keputusan bahwa dia harus melenyapkan Melida. Namun, Kufah terpesona oleh tekad, semangat, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada dirinya sendiri ketika dia menyaksikannya berkelahi, dan memilih untuk menawarkan cara agar dia dapat mewujudkan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufah, Kufah meninggalkan misinya dan membahayakan segalanya agar penemuan Melida tidak diketahui oleh keluarga Malaikat dan guildnya sendiri. Namun, Kufah dan Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang mereka hadapi, karena masalah tak terduga akan segera terjadi.
[Ditulis oleh MAL Penulisan Ulang]
